Du suivi mono-projet à la gestion de portefeuille (PPM)
Tableau de bord de gestion : la direction générale d’une entreprise ne souhaite pas consulter 50 rapports de projets individuels. Elle a besoin d’une vision globale et synthétique du Portefeuille de Projets (PPM – Project Portfolio Management) : combien de projets sont au vert, au jaune ou au rouge ? Quel est le budget global engagé ? Quel est le retour sur investissement attendu ?
Étape 1 : Centraliser la vue synthétique du portefeuille
Créez un tableau structuré Tbl_Portefeuille où chaque ligne représente un projet actif :
Code_Projet,Nom_Projet,Directeur_Projet,Statut_Planning(Vert/Jaune/Rouge),Statut_Budget,Budget_Initial,Budget_Revisé,Engagé_Reel.
Étape 2 : Calculer les indicateurs agrégés avec SOMME.SI.ENS et NB.SI
Dans la zone des cartes KPI en haut de page :
- Budget total du portefeuille :
=SOMME(Tbl_Portefeuille[Budget_Revisé]) - Nombre de projets critiques (Rouge) :
=NB.SI(Tbl_Portefeuille[Statut_Planning]; "Rouge") - Consommation budgétaire moyenne :
=SOMME(Tbl_Portefeuille[Engagé_Reel]) / SOMME(Tbl_Portefeuille[Budget_Revisé])
Étape 3 : Créer des graphiques combinés interactifs
Pour dynamiser le rapport de portefeuille :
- Graphique de répartition par statut : Graphique en anneau représentant la proportion de projets Vert/Jaune/Rouge.
- Graphique combiné Budget vs Engagé : Graphique en histogramme pour le budget révisé avec une courbe pour les dépenses réelles engagées.
- Ajoutez des Segments (Slicers) connectés à la table portefeuille pour filtrer par Direction Métier ou par Chef de projet.
Conclusion : Tableau de bord de gestion
Un tableau de bord de portefeuille sous Excel 365 dote le PMO et la direction générale d’un outil de pilotage stratégique permettant d’arbitrer les priorités et de réallouer les ressources efficacement.
Pour aller plus loin : Tableau de bord de gestion
- Cas d'usage 15 : Pilotage de la recette projet (UAT) et validation des livrables sur Excel 365
- Cas d'usage 16 : Modélisation financière et amortissement de prêts pour projets sous Excel 365
- Cas d'usage 17 : Suivi Kanban et Diagramme de Flux Cumulé (CFD) sur Excel 365
- Cas d'usage 18 : Détection des goulots d'étranglement par analyse de fréquences sous Excel 365