Cas d’usage 9 : Analyse de capacité d’équipe et taux de charge avec Tableaux Croisés Dynamiques sous Excel 365

La puissance des Tableaux Croisés Dynamiques dans le pilotage de projet

Analyse de capacité d’équipe : bien que les formules dynamiques d’Excel 365 offrent une grande souplesse, le Tableau Croisé Dynamique (TCD) combiné aux Segments (Slicers) et aux Chronologies (Timeline) reste le moyen le plus rapide et interactif d’explorer la capacité de production d’une équipe projet.

Étape 1 : Modéliser les données de capacité

Votre tableau source doit enregistrer l’activité selon la structure suivante :

• Date
• Ressource
• Pôle / Métier (ex: Dev, Design, QA, PM)
• Projet
• Heures Capacités Dispo (ex: 7h / jour)
• Heures Facturables / Imputées

Étape 2 : Créer le TCD de taux de charge

1. Sélectionnez votre tableau source et cliquez sur Insérer > Tableau croisé dynamique.
2. Placez le champ Pôle et Ressource en Lignes.
3. Placez le champ Date (groupé par Mois et Semaines) en Colonnes.
4. Dans la zone Valeurs, ajoutez Heures Imputées et Heures Capacités.
5. Ajoutez un Champ calculé Taux_Charge défini par la formule : ='Heures Imputées' / 'Heures Capacités'. Formaté en pourcentage.

Étape 3 : Ajouter des filtres visuels interactifs (Segments et Chronologie)

Pour rendre votre rapport intuitif en comité de direction :

• Cliquez sur le TCD puis allez dans Analyse du tableau croisé dynamique > Insérer un segment. Sélectionnez Projet et Pôle.
• Cliquez sur Insérer une chronologie et sélectionnez le champ Date.

Étape 4 : Détecter la sous-charge et la surcharge avec les règles visuelles

Appliquez une règle de mise en forme conditionnelle sur les cellules du champ calculé Taux_Charge :

• Si Taux > 100% : fond Rouge (Surcharge)
• Si 75% <= Taux <= 100% : fond Vert (Optimum)
• Si Taux < 75% : fond Orange (Capacité disponible)

Conclusion : Analyse de capacité d’équipe

Un rapport de capacité basé sur les TCD et Segments d’Excel 365 permet d’animer les arbitrages de ressources avec les managers de métier de façon neutre et étayée par les chiffres.

Pour aller plus loin : Analyse de capacité d'équipe

• Cas d'usage 10 : Simulation de scénarios budgétaires et analyse d'impact sous Excel 365
• Cas d'usage 11 : Suivi des modifications et traçabilité des modèles sous Excel 365
• Cas d'usage 12 : Saisie des feuilles de temps et contrôle de cohérence sous Excel 365
• Cas d'usage 13 : Cartographie des compétences et staffing de projets sous Excel 365